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我國水泥產(chǎn)能國際化合作的市場調(diào)研報告

發(fā)布時間2016-11-22 瀏覽次數(shù): 9377
       西班牙溫斯頓咨詢集團(tuán)(OneStoneConsultingS.L.)近日發(fā)布的調(diào)研報告稱,2015年世界各國、各地區(qū)已有水泥產(chǎn)能為60億噸,水泥產(chǎn)量(需求)為41億噸,產(chǎn)能利用率為68.3%。2001~2015年,全球總平均水泥產(chǎn)能利用率大多數(shù)處在70%~80%,僅2012年和2015年降為68%。2016~2020年,世界水泥市場將會如何變化發(fā)展值得關(guān)注。本文將對我國水泥產(chǎn)能國際化合作的市場現(xiàn)狀及其近中期預(yù)測進(jìn)行調(diào)研述評,供我國水泥界參考。
       1.世界水泥主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能發(fā)展概況
       根據(jù)溫斯頓2014/2015年的數(shù)據(jù),除中國大陸外,國際前20家水泥生產(chǎn)集團(tuán)(公司)的總產(chǎn)能為13.74億噸,占國際總額25億噸的55%。產(chǎn)量位于前三甲的水泥集團(tuán),國際市場上有法國瑞士的拉法基-豪瑞(LH)、德國的海德堡(HC)和墨西哥的西麥克斯(Cemex);中國市場前三甲為中國建材、安徽海螺和中國中材(中國建材與中國中材已于2016年8月26日合并重組為中國建材集團(tuán))。
       1.1拉法基-豪瑞集團(tuán)(LH)
       LH集團(tuán)2015年剛完成合并重組,在全球約60個國家擁有水泥廠和粉磨站239家,水泥產(chǎn)能3.74億噸,產(chǎn)能主要分布為:印度6820萬噸,中國3780萬噸,美國2590萬噸,印尼1520萬噸,墨西哥1229萬噸,俄羅斯1060萬噸,阿爾及利亞1060萬噸,法國1020萬噸,馬來西亞1010萬噸;其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為:北美67.5%,拉美70.6%,歐洲54.1%,非洲和中東69.3%,亞太76.1%;其水泥產(chǎn)量總計2.557億噸,總平均產(chǎn)能利用率68.4%;在60個國家中,其產(chǎn)能利用率≥70%的有32個國家,介于60%~69%的有12個國家,介于50%~59%的有6個國家,低于50%的有10個國家??偟膩砜矗琇H集團(tuán)在世界各區(qū)域的產(chǎn)能利用率都不高,新增產(chǎn)能的意愿不大。有些水泥廠的裝備已顯陳舊,技術(shù)改造,升級換代的項目可能較多。有些相對較老舊的水泥廠可能會轉(zhuǎn)讓出售或關(guān)門停產(chǎn)被淘汰。近年來,LH最有可能投資建新生產(chǎn)線的是在美國,因為美國的這種需求正在上升,LH在美國也擁有諸多業(yè)績和享有較好的聲譽。改革開放30多年以來,我國成套水泥裝備供應(yīng)商和EPC工程總承包集團(tuán)已經(jīng)與LH集團(tuán)建立了友好的合作關(guān)系,借此我國可以再次嘗試挺進(jìn)美國市場。這是我國進(jìn)入國際高端(頂級)市場的機遇,也是我國水泥工業(yè)躋身世界一流水平、做大做強必須闖過的一道關(guān)口。所以,我國應(yīng)該下意識地對美國的州政府及各有關(guān)方面(部門)提前做好相應(yīng)的鋪墊工作。
       1.2海德堡水泥(HeidelbergCement)和意大利水泥集團(tuán)(Italcementi)
       海德堡HC在28個國家有85家獨資水泥廠,總產(chǎn)能1.227億噸。其主要產(chǎn)能分布為:印尼2050萬噸,德國1100萬噸,美國1030萬噸,英國630萬噸,羅馬尼亞620萬噸,波蘭600萬噸,印度560萬噸,俄羅斯510萬噸。另外在6個國家還有16家合資水泥廠,其總產(chǎn)能為1650萬噸,其中最大的兩家合資企業(yè),一家在中國,產(chǎn)能740萬噸,另一家在土耳其,產(chǎn)能380萬噸.。HC集團(tuán)的總產(chǎn)能為1.29億噸,水泥和熟料總產(chǎn)量為9280萬噸,平均產(chǎn)能利用率72%。其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為:北美95.3%,亞太81%,非洲和中東73.3%,西歐與北歐66.3%,東歐和中亞58.5%。
       意大利水泥集團(tuán)在17個國家有42家水泥廠和15家粉磨站,水泥產(chǎn)能6000萬噸,還有710萬噸水泥產(chǎn)能的合資企業(yè)。其主要產(chǎn)能分布為:歐洲32廠2200萬噸,北美和中東10廠1700萬噸。2015年水泥和熟料銷售4340萬噸,平均產(chǎn)能利用率71.8%。各地區(qū)的產(chǎn)能利用率分別為:亞洲77.1%,北非和中東74.7%,歐洲68.2%,北美65.7%。
       海德堡和意大利水泥集團(tuán)的合并重組已趨于尾聲,2016年內(nèi)將完成全部程序,2017年將產(chǎn)生又一家大型國際水泥集團(tuán)。目前,海德堡和意大利水泥集團(tuán)在美國的市場份額為13.6%,僅列于LH的18.75%,占第二位。我國水泥集團(tuán)通過與海德堡集團(tuán)的合作進(jìn)入國際高端市場,同樣不失是另一條可以嘗試的途徑,其成功率可能不遜于和LH集團(tuán)的合作。
       此外,例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnicem、巴西Votorantim、希臘Titan、愛爾蘭CRH等國際知名的水泥集團(tuán)也可能會對我國進(jìn)入國際高端市場有所幫助,應(yīng)予以關(guān)注,茲不贅述。
       2.世界主要水泥生產(chǎn)國家(地區(qū))概況
       2.1美國
       美國的水泥消費量隨著其經(jīng)濟發(fā)展變化的上行或下行具有緊密的同步性。1998~2005年是上行期,水泥消費由9800萬噸上升到1.22億噸,之后因金融經(jīng)濟危機的影響,水泥消費量猛跌到2009年的6840萬噸,跌幅高達(dá)44%;2012年上升到7560萬噸,經(jīng)濟形勢有所回升,2015年達(dá)到8900萬噸。據(jù)美國波特蘭水泥協(xié)會PCA預(yù)測,2020年很可能恢復(fù)到2004年的水平,達(dá)1.13億噸。在經(jīng)濟危機的2008~2011年間,美國乘水泥需求銳降,產(chǎn)能利用率曾降到60%左右之機,隨即逐步地淘汰了近1300萬噸產(chǎn)能的落后水泥生產(chǎn)線約30條,主要是一些濕法廠、半干法廠和1500tpd以下的SP窯生產(chǎn)線,占當(dāng)時其水泥總產(chǎn)能的15%。2013年其產(chǎn)能利用率就回復(fù)到了72.3%。在市場經(jīng)濟法則下,無需政府操心,其淘汰落后產(chǎn)能之及時和“神”速,與我國現(xiàn)今還在“去產(chǎn)能”的艱難歷程形成了強烈的反差,值得我國思考研究,也可能是他們那些生產(chǎn)線太落后了,早就該淘汰之故吧。
       2015年美國有22家水泥公司,92家水泥廠,134臺水泥窯,12個粉磨站,熟料產(chǎn)能9800萬噸,水泥產(chǎn)能1.15億噸。在22家水泥公司中有12家純屬外資企業(yè),占全美水泥總產(chǎn)能的76%。對于新建或改擴建的水泥項目,美國州政府主要管環(huán)保和礦山與廠區(qū)土地的審批,其他經(jīng)濟范疇的決定完全由投資方自主決策。
       在經(jīng)濟危機谷底的2010年,美國熟料產(chǎn)能利用率曾下降到60.9%,而在2005年的高峰期卻曾高達(dá)93.3%。這表明,其實產(chǎn)能利用率是一個彈性很大的指標(biāo),利用率的高低只反映水泥的供需平衡關(guān)系和水泥價格,應(yīng)該與市場的公平競爭環(huán)境沒有直接關(guān)系。所謂產(chǎn)能利用率太低,水泥供過于求就會惡性競爭,大打價格戰(zhàn),其決定性的根源看來還是企業(yè)素質(zhì)及其商業(yè)道德問題。
       2015年美國消費水泥8900萬噸,其中進(jìn)口水泥1116萬噸,熟料產(chǎn)能利用率為77.3%,水泥的是75%。如果2020年水泥需求達(dá)1.13億噸,在沿襲每年進(jìn)口1000多萬噸水泥和繼續(xù)淘汰若干落后產(chǎn)能的情況下,顯然存在約1000萬~1200萬噸的產(chǎn)能缺口,須通過新建和改擴建水泥項目來補缺。這正是幾家世界一流水泥成套裝備供應(yīng)商特別關(guān)注的重大商機。在世界許多國家已經(jīng)顯露水泥產(chǎn)能趨于供需平衡的節(jié)點上,我國要抓住的不僅是這一商機,更重要的是要拿到躋身國際高端市場的通行證。這次一定要力爭取成功挺進(jìn)美國市場!
       2.2 印度尼西亞
       2013年底,印尼有7家水泥公司,水泥產(chǎn)能6800萬噸。到2015年水泥廠家增加到13家,產(chǎn)能達(dá)8820萬噸,這是設(shè)計產(chǎn)能,而實際的生產(chǎn)能力大概僅有7000萬噸。Semen Indonesia是印尼領(lǐng)先的水泥公司。因有些新項目的陸續(xù)投產(chǎn),2016年底設(shè)計水泥產(chǎn)能將達(dá)9770萬噸,實際產(chǎn)能約7550萬噸。由于眾多新水泥公司的相繼成立,短期內(nèi)突然涌入了許多新業(yè)主,新老業(yè)主都宣稱要新建不少水泥廠,信息較混亂。印尼水泥協(xié)會最新發(fā)布的歷年水泥銷售量是:2011年4800萬噸,同比增長+17.7%;2012年5500萬噸,+14.5%;2013年5800萬噸,+5.5%;2014年5990萬噸,+3.3%;2015年6100萬噸,+1.8%;2016年預(yù)計6400萬噸,+7.7%。預(yù)計在今后的3~5年內(nèi),水泥需求將以5%~6%速度增長,那么到2020年將達(dá)8000萬噸。實際上是否有這么樂觀尚待觀察。歷年來,印尼水泥產(chǎn)能利用率是:2011年90%,2012年92.6%,2013年86.5%,2014年84%,2015年69.2%。利用率的這種急降是一個警示,新增產(chǎn)能太多太快,新來的業(yè)主良莠不齊,市場秩序不夠規(guī)范,產(chǎn)能是否趨于飽和,我國對其新增產(chǎn)能的投資應(yīng)該謹(jǐn)慎。
       印尼是一個由世界上最大的群島組成的國家,號稱千島之國,疆域?qū)掃_(dá)5000多公里,海岸阻隔,交通不便,物流不暢,運輸成本高。因此投資水泥項目時要特別研究考察所有原材燃料和成品進(jìn)出廠的全部物流情況,裝卸運輸設(shè)施、運距、路況和水道;等等。這些因素都將對水泥生產(chǎn)經(jīng)營成本具有重大影響,必須高度注意。
       我國海螺集團(tuán)在南加里曼丹投資的2x3200tpd生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)后,我們自己感覺效果良好。然而也有當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)表評論稱,因該廠水泥售價低于市價,擔(dān)心會把中國式的“價格戰(zhàn)”引入印尼,危及其整個水泥市場的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。這種論調(diào)雖不正確,但也提醒我國所有“走出去”從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè),面對這種負(fù)面宣傳應(yīng)采取必要的應(yīng)對措施,從長計議,正確處理好與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)和民間的各種關(guān)系,審慎認(rèn)真妥善處置,防患于未然。
       2.3越南
       2005年越南水泥產(chǎn)量為3000萬噸,2010年上升為5000萬噸,并開始由水泥進(jìn)口轉(zhuǎn)為出口。2015年水泥產(chǎn)能8500萬噸,產(chǎn)量達(dá)6600萬噸,其中出口1600萬噸,成為居伊朗之后的世界第二位水泥出口國,產(chǎn)能利用率為77%。按照國內(nèi)需求計算,其水泥產(chǎn)能已經(jīng)過剩,利用率已低于60%。為了出口水泥賺取外匯(水泥和熟料的均價為每噸40多元),其大量建新水泥廠的熱度兩年前仍未降溫。曾計劃預(yù)測其2020年的水泥需求將達(dá)9300萬~9500萬噸,2030年為1.13億~1.15億噸?,F(xiàn)在似乎發(fā)覺這個計劃有冒進(jìn)之嫌,須校正修訂。但是有些項目已經(jīng)啟動,看來將要付出一些代價。再說,靠出口廉價水泥來拉動經(jīng)濟發(fā)展也非長久之計,最終的得失如何,似乎尚待慎重權(quán)衡。另外,越南水泥工業(yè)非常分散,大都是近10年來涌入的新業(yè)主,水泥公司多達(dá)65家,投產(chǎn)的水泥窯76臺,平均每家產(chǎn)能僅100多萬噸,各自為政。2016年上半年雖然新建了兩座250萬噸級的水泥廠,但至今仍缺乏領(lǐng)頭的企業(yè),市場秩序有待規(guī)范與完善。因此,對越南的水泥項目投資我國應(yīng)該多加慎重審核。
       2.4泰國
       在東南亞泰國是水泥生產(chǎn)歷史較早,技術(shù)裝備水平較高,水泥公司治理正規(guī),產(chǎn)能集中度高的國家。全國有8家水泥公司,13座水泥廠,產(chǎn)能5640萬噸,領(lǐng)頭的是 Siam Cement Co. 產(chǎn)能2330萬噸。2015年全國水泥產(chǎn)量3550萬噸,其中水泥和熟料出口各400萬噸,平均離岸價60美元每噸,2012年出口量達(dá)1147萬噸,后因越南的競爭而有所下降。泰國是傳統(tǒng)的水泥出口國,享有較好的品牌聲譽。預(yù)計今后3~5年內(nèi),水泥需求和產(chǎn)能約有每年3%的增長,產(chǎn)能利用率將維持在現(xiàn)在的63%左右不變??磥硖﹪喙I(yè)比較平穩(wěn),市場成熟規(guī)范,如果有適合的項目我國可以酌情參與競爭,風(fēng)險較小。
       2.5俄羅斯
       俄羅斯是一個傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)大國,但因水泥工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程較滯緩,至今還有一些濕法窯存在,在其水泥總產(chǎn)能中仍占有15%左右,其余均為近10年來新建和改擴建的PC窯生產(chǎn)線。2010年其水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分別為7710萬噸、5040萬噸、65.4%,2011年為8510萬噸、5620萬噸、66.0%,2012年為9440萬噸、6170萬噸、65.1%,2013年為9630萬噸、6650萬噸、69.2%,2014年為10300萬噸、6870萬噸、66.7%,2015年為10100萬噸、6130萬噸、62%。如果在其水泥產(chǎn)能中扣除約15%的名存實亡的濕法窯產(chǎn)能以外,其PC窯產(chǎn)能利用率均介于73%~83%之間。因為實際上其水泥產(chǎn)量中97%都是PC窯生產(chǎn)的,濕法廠水泥僅占3%而已。多數(shù)濕法廠只是處于“備用”狀態(tài)。
       可以看出,因國內(nèi)外各種政治經(jīng)濟等因素的變化,2015年其水泥產(chǎn)量銳減了10%。各方面的預(yù)測表明,今后3年之內(nèi)其需求量仍將徘徊在6200萬噸左右。加之資金緊缺,因而3年內(nèi)其新增水泥項目的可能性不大。
       2.6 印度
       眾所周知,印度的經(jīng)濟發(fā)展正處于較強勁的上升期,2015年印度水泥產(chǎn)量為2.9億噸,產(chǎn)能利用率77.5%,產(chǎn)業(yè)集中度很高,前10家占總產(chǎn)能62.8%,前20家則占82.8%。最大的4家水泥公司,Ultra tech Cement、Jaypee Cement、Ambuja (Holcim)和ACC(Holcim)占總產(chǎn)能43.1%。全國共計有近50家水泥公司,210家水泥廠。據(jù)印度政府有關(guān)部門預(yù)測,2019~2020年間其水泥需求將達(dá)4.15億噸,產(chǎn)能為460億噸,利用率為90%;2030年水泥產(chǎn)能將達(dá)8.5億噸,2050年13.5億噸,頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量上要有較大增長,在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等方面都要達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如近年新建的12000tpd 生產(chǎn)線的熟料熱耗為726kcal/kg,水泥綜合電耗為78kWh/t,據(jù)說以后所有新建的水泥項目都要達(dá)到這樣的指標(biāo)。亦即在今后4年中水泥產(chǎn)能將新增近1億噸,相當(dāng)于5000~6000tpd生產(chǎn)線要新建50~60條,平均每年新建13~15條。印度至今還沒有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠,現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線大都青睞由歐洲進(jìn)口(也有很少數(shù)采用中國成套裝備的)。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計并提供主機裝備(EP),印度企業(yè)進(jìn)行土建設(shè)計與施工及設(shè)備安裝(C),總投資約須180億美元;如果全部采用中國企業(yè)總承包EPC的方式,則總投資將可節(jié)省20%~25%,建廠期將縮短1年或更多,而且項目的環(huán)保和技經(jīng)指標(biāo)等并不遜于歐洲的。無疑,從技術(shù)和經(jīng)濟方面考量,這對中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互了解交流不暢,有些歷史性的誤解與偏見有待雙方努力相互消釋?;蛟S我們需要真誠地從中印兩國在歷史、文化、人文、風(fēng)土、人情等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習(xí)、相互認(rèn)同的工作,為廣泛開展技術(shù)與商業(yè)方面的合作創(chuàng)造條件。
       2.7 埃及
       埃及是非洲的水泥大國,2012年國內(nèi)形勢漸趨穩(wěn)定以后,水泥需求逐年上升,使其原有的8200萬噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了64.6%,水泥產(chǎn)量5300萬噸。我國中材成都院Sinoma CDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判,2016年6月終于和埃方簽訂了6×6000tpd生產(chǎn)線的EPC總承包工程合同,合計產(chǎn)能為1500萬噸。預(yù)計今后3~5年內(nèi),其總產(chǎn)能將達(dá)9500萬噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升,其已有的這些產(chǎn)能也足以滿足要求。因而對更多新廠的建設(shè)和老廠的改擴建工程將會暫停一段時間,先把這6條新生產(chǎn)線建成再說。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程,這是政府政策規(guī)定的,原計劃是2016年完成,如果沒有變動的話應(yīng)該已趨于尾聲了。現(xiàn)在對埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chǎn)線的履約與工程進(jìn)度,做好各項技術(shù)服務(wù),在埃及創(chuàng)出中國的名牌和品牌。
       2.8 尼日利亞
       尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟大國,也是水泥大國。2011年至今水泥消費量的年增長率為8%,2015年水泥產(chǎn)量達(dá)2150萬噸,產(chǎn)能卻高達(dá)3870萬噸,利用率56%。全國有4家水泥公司,11家水泥廠。最大的公司是總部設(shè)在尼日利亞的Dangote Cement Co.,該公司現(xiàn)已擁有近6500萬噸的水泥產(chǎn)能(含在建和已簽約的),其中絕大部分均位于非洲各國。其經(jīng)營策略是,以尼日利亞為大本營,在資源、能源、交通等條件適于建廠的一些非洲國家分別建廠,然后將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國去。因而其目標(biāo)市場很明確,首先是整個非洲。從長遠(yuǎn)來看,非洲是一個待開拓的潛在市場,對水泥的需求呈上升趨勢,因而我國加強與Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實上,2014~2015年間我國有些企業(yè),特別是中材國際南京院(Sinoma NDI)已與Dangote簽訂了10多個EPC項目,奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅實基礎(chǔ)。當(dāng)前的重點應(yīng)該是保證把這些項目做好服務(wù)好,實現(xiàn)互利共贏,才能有更大的合作與發(fā)展。
       2.9沙特阿拉伯
       沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)能利用率仍處于90%以上的國家,雖然其水泥產(chǎn)能6170萬噸,13家水泥廠,產(chǎn)量卻達(dá)6000萬噸,表明其水泥需求旺盛。而其鄰國阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過剩,利用率低到41%~48%,靠增加水泥出口來改善經(jīng)營。沙特正是水泥出口目的地之一。科威特的水泥供求情況則較正常穩(wěn)定,2015年產(chǎn)能6300萬噸,利用率71.4%。因而總體上,中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定,今后3~5年內(nèi)的商機不會太多。
       2.10 土耳其
       土耳其地處歐亞大陸之間,是除中國和印度以外水泥產(chǎn)能超過1億噸的世界第三位的國家,也是水泥出口一貫名列世界前茅的國家。2015年產(chǎn)能1.08億噸,全國有19家水泥公司,49家水泥廠,20家粉磨站,前5家公司的產(chǎn)量集中度達(dá)46.8%,水泥產(chǎn)量8200萬噸,出口水泥1000萬噸,出口熟料250萬噸,產(chǎn)能利用率76.6%。按照土耳其經(jīng)濟發(fā)展形勢以及正擬進(jìn)行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項目之需,預(yù)計近3年內(nèi)將有顯著的提升,水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到1.35億噸和9000萬噸,水泥和熟料出口合計3750萬噸,淘汰一些落后產(chǎn)能后,實際有效產(chǎn)能約1.25億噸,利用率72%,處于較理想狀態(tài)。
       由此可知,土耳其在未來3年內(nèi)將新建和改擴建1700萬噸的新增水泥產(chǎn)能,如果上述計劃能如期實施的話,這對中國企業(yè)將是一個很好的商機。
       這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個位于北非彼此相鄰的國家。大家知道,非洲是世界僅剩的一大片水泥需求將大幅增長的潛在市場,相對于已經(jīng)開始起步的北非來說,南部和中部非洲的發(fā)展空間與潛力更大。這兩個國家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從水泥進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?,在出口水泥價格每噸高達(dá)100多美元的驅(qū)動下,有意向充分發(fā)揮其水泥工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備,技術(shù)、管理、人才等方面的優(yōu)勢,擴大產(chǎn)能增加水泥出口,開拓非洲南部和中部市場之勢。摩洛哥還有海運的便利。因為潛在市場的容量很大,近中期內(nèi)不會與Dangote發(fā)生矛盾。估計在今后3~5年內(nèi),這兩個國家每年都可能會新增1~2條水泥生產(chǎn)線,我國的EPC工程總承包將是頗具吸引力和競爭力的。
      另外,加拿大、澳大利亞、日本和歐洲許多國家的基礎(chǔ)建設(shè)似乎已趨于“飽和”,加之較長時期的經(jīng)濟增長滯緩,近期對水泥的需求有減無增,幾乎沒有商機。南美的巴西和墨西哥也是傳統(tǒng)的水泥大國,但因國內(nèi)時局影響,經(jīng)濟增長遇阻,水泥需求疲軟,近期商機不多。南非基本上也是處于這種境況。位于西亞的獨聯(lián)體(CIS)諸國和蒙古等,前幾年都新建了幾個水泥廠,水泥產(chǎn)能已顯飽和甚至過剩。但是在“一帶一路”經(jīng)濟圈的范圍內(nèi)也可能還會有一些中小國家,例如緬甸、尼泊爾、馬來西亞、安哥拉、莫桑比克、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、哥倫比亞等,或會有新建1~2座現(xiàn)代水泥廠的需求,這就有賴我們的搜索跟蹤與機緣了。
       應(yīng)該指出,除了成套水泥生產(chǎn)線以外,我國的水泥窯余熱發(fā)電以及協(xié)同處置廢棄物的成套技術(shù)裝備的國際化合作,對于諸多水泥工業(yè)較發(fā)達(dá)、缺煤缺電和城市化程度較高的新興國家也是很有吸引力的。因為這些項目正是它們現(xiàn)今所需要的。余熱發(fā)電和協(xié)同利廢工程較單一,涉及面少,施工期短,風(fēng)險可控度高;加之我國在這兩項成套技術(shù)裝備方面與國際競爭廠商相比優(yōu)勢較明顯,利潤可以不再那么薄,因而其經(jīng)濟效益會比成套水泥生產(chǎn)線項目的好一些。這方面的商機和市場開拓也是很有潛力的,我國已有實力可以分享更多的國際市場份額,希望抓緊實施。
       3.世界主要水泥生產(chǎn)國家(地區(qū))的產(chǎn)能利用率和熟料系數(shù)
       筆者從世界五大洲選取了48個有代表性的主要水泥生產(chǎn)國家(地區(qū)),其2014~2015年的年均水泥總產(chǎn)能和消費量均達(dá)其全球總量的幾近90%,樣本的質(zhì)量和數(shù)量具有充分的可信度和代表性。各國的水泥產(chǎn)能利用率及其熟料系數(shù),如表1所列。
      分析表1的數(shù)據(jù)得知,其中水泥產(chǎn)能利用率低于60%的有法、意、西、澳、阿聯(lián)酋等12個國家,占總數(shù)48的25%;介于60%~69%的有匈、捷、奧、俄、阿根廷、南非、埃及、韓、泰、中國等16個國家,占總數(shù)的34%;介于70%~79%的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12個國家,占總數(shù)的25%;介于80%~89%的有巴基斯坦、印尼、哥倫比亞、菲律賓等4個國家,占總數(shù)的8%;高于90%的有英、日、沙特、阿爾及利亞等4個國家,占總數(shù)的8%。一般情況下,利用率高的其商機較多。全球總的情況是,利用率在70%以上的占40%,70%以下的占60%。
       至于熟料系數(shù),小于0.60的僅有中國和巴西2個國家,占總數(shù)48的4.2%;介于0.60~0.69的有德、土耳其、智利等5個國家,占總數(shù)的10.5%;介于0.70~0.79的有法、俄、澳、墨、沙特、尼日利亞、日、泰、越、印度等30個國家,占總數(shù)的62.5%;介于0.80~0.89的有美、英、日、埃及、阿聯(lián)酋等9個國家,占總數(shù)的18.7%;高達(dá)0.91的僅有中國臺灣,占總數(shù)的2%;最后高達(dá)0.96的僅有埃塞俄比亞1個國家,占總數(shù)的2.0%;因為有些非洲國家根本就沒有合格的混合材(礦渣和粉煤灰),只能生產(chǎn)42.5等級的純波特蘭水泥。所以這些非洲國家就不能生產(chǎn)32.5水泥。
      可以看出,與10年、20年前比較,現(xiàn)今世界水泥工業(yè)有兩個普遍的變化趨勢:第一是其產(chǎn)能利用率各國均有不同程度的降低,平均約從75%以上降為70%以下,表明全球水泥總體趨于供應(yīng)較富余。有些國家雖然產(chǎn)能利用率較長期處于65%左右,例如歐洲各國,但并未發(fā)生我國這樣的惡性競爭的情況。這里是否也有另一種新常態(tài)的存在,值得我們關(guān)注。第二是熟料系數(shù)都在降低之中,即水泥中的混合材摻入量上升,深加工的混合材替代部分熟料,降低水泥的單位碳排放量,少用波特蘭水泥,多用混合水泥(32.5和42.5 Blended Cement)已成一個趨向和潮流。
       自2005年以來,我國成套水泥技術(shù)裝備開始“走出去”從事國際化技術(shù)商貿(mào)合作,以EPC項目總承包的模式進(jìn)入國際市場,至今已建成投產(chǎn)的分布在世界70多個國家和地區(qū)已有近200條生產(chǎn)線,水泥產(chǎn)能約3億噸,占同期國際新建項目總產(chǎn)能的40%以上。但所獲得凈利潤卻只有其總額的4%~5%。
       因為我們早期“走出去”的都局限于低中端市場。最近三年已簽約的國際水泥項目約有50項,水泥產(chǎn)能近1億噸,環(huán)保與技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國際先進(jìn)水平,體現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)型提升趨勢。首先是要挺進(jìn)國際高端市場,其次不僅是幫人家建水泥廠,而是到國外去投資生產(chǎn)經(jīng)營我們自己獨資或合資的水泥廠。我國有些大型水泥集團(tuán)已經(jīng)先走了一步,正在這方面積累總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。實踐出真知,祝愿我國水泥工業(yè)在新一輪更高端的國際產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)型提升的征途上不斷取得更多更好的業(yè)績,達(dá)到提高經(jīng)濟效益,挺進(jìn)高端市場,創(chuàng)建中國品牌的目標(biāo)。
                                                                                                                       來源:國內(nèi)國際
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